自社運用ルール設定サンプル

「営業開花」導入にあたっては、営業の方々は様々な反応をされると思います。
特にベテラン営業スタッフの方は「抵抗」を示されるかもしれません。
人は誰しも管理されるのは嫌なものです。

また、ここに示すルールサンプルは、一つの目安です。
これを参考に独自のルール設定もご検討頂ければ良いかと思います。

ただ、一つだけ前提としてお願いしたいのは、この「営業開花」導入の際は、
それまでの「日報」「週報」は廃止願いたいのです。

「営業開花」でも日常活動の行動記録、顧客単位、案件単位で記録が可能です。
記録は重要な情報ストックになります。また記録はシステム使用者に共有され、意見を書き込む機能もあります。

「日報」「週報」も書かなければ成らないのは2度手間になって非効率です。

１，目標設定

・会社が定めた期間に添って、その目標を入力する事。

・部門目標は、その部門長が成員の目標を取りまとめ入力を行う。

目標の内容は

・期間、定量目標＝売上・利益(※利益の定義は設定して下さい）

・目標達成の為の行動方針。行動プラン

・目標達成の為の重点事項（顧客・商品等と、その方針）

・スケジュール目標

個々の目標に対してレビュー(評価）を部門長が行う事※部門目標欄に記載。

・顧客情報は知っている限り、余すことなく記載する事

・顧客セグメント（種別・対応方針・業種業態）情報は、別途定めた(※）基準に添って客観的に設定する事。

※基準はガイド(顧客管理)を参考に各社で設定してください。

・担当者・部門長は顧客に対する目標を明確にして記載する事。

・必要に応じ、情報内容に変化が出たら速やかに修正記載する事。

・プロジェクトの起案は各部門長の承認の上で、行う事。

・起案時には必ず登録を行う。

・プロジェクト内容は出来る限り詳しく、記載し目標も明確にする事。

・目標期間を確実に設定する事。

・個別顧客への展開が見込めた時は、タスク登録を行う事。

・タスク記録はポイントを整理して、進捗状況を記載する事

・プロセスの進捗は別途定めた基準に添って行う事。そのルール・定義設定は行って下さい。

※基準は「導入ステップガイド」を参考に各社で設定してください。

・上長はタスクのプロセスの進捗状況を把握する事

行動記録は、それぞれの項目に添って日々毎日記載する事。

行動に関する事は、すべてを出来る限りポイントだけを記載して解りやすくする事。

・営業スタッフ間のやり取りは、出来る限りメッセージを使用の事。

・口頭だけで無く、メモをして伝える事として理解する事。

あくまで基本だけを記載しています。

各社の「営業開花」の活用にあたり独自なルールを設定して下さい。

また準備期間お渡しした「導入ステップガイド」をご覧ください。